H AKTOR GROUP αποκτά την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και δημιουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

O AKTOR Όμιλος Εταιρειών υπέγραψε εχθές δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με την αξία της επιχείρησης (Enterprise Value) να ανέρχεται στα €367 εκατ., δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον, σε εφαρμογή της επιχειρηματικής του στρατηγικής για διαφοροποίηση του μείγματος των εσόδων του και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς. Από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συνδυαστικά με τις υφιστάμενες συμμετοχές του Ομίλου, ο Όμιλος AKTOR αναμένει την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών ύψους €1,2 δισ.

Συνολικά αναλαμβάνει 14 παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. “Εξασφαλίζουμε για τον όμιλο, μέσω αυτής της εξαγοράς, συνολικές ταμειακές ροές 1,2 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, χωρίς να βάζουμε το εμπορικό σκέλος της σημασίας εξαγοράς του δεύτερου μεγαλύτερου πακέτου παραχωρήσεων στην Ελλάδα”, ανέφερε στα πλαίσια δημοσιογραφικής ενημέρωσης ο επικεφαλή του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως είπε , ακόμα και μετά την εξυπηρέτηση του ομολογιακού δανείου των 187 εκατ. ευρώ, το οποίο η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εξέδωσε στα τέλη Ιανουαρίου με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και των τόκων αυτού, οι ταμειακές ροές του χαρτοφυλακίου της είναι 500 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν 600 εκατ. ευρώ έσοδα που έχει εξασφαλισμένα η AKTOR καθώς η ποσοστιαία απόδοση υπολογίζεται από 10-14%,

Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έρχεται πέρα από το επενδυτικό πλάνο, που είχε ανακοινωθεί κατά την αλλαγή σκυτάλης από την παλιά Intrakat στην AKTOR Group. Ως προς τις υπόλοιπες πτυχές του μετασχηματισμού, ο επικεφαλής του ομίλου ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά και όλες οι συναλλαγές που είχαν ανακοινωθεί, θα ολοκληρωθούν εντός του 2025, πλην ενός ποσοστού των ΑΠΕ που πηγαίνει για το 2026.

Σημαντικό σημείο είναι το γεγονός πως επιτυγχάνεται άμεσα η επίτευξη από την AKTOR Συμμετοχές EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ το 2030. Έχοντας ορίσει το τίμημα στα 180 εκατ. ευρώ, και με δεδομένο ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας είναι 57 εκατ. ευρώ, το καθαρό ποσό που θα πληρώσει η AKTOR είναι 123 εκατ. (σε τρέχουσα αξία). «Το equity που βάζουμε είναι 123 εκατ. και υπολογίζουμε πως η επένδυσή μας θα έχει απόδοση μεταξύ 10% και 14%», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

Με τη συμφωνία καταβλήθηκε ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν μόλις βγει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτή τοποθετείται περίπου στο τρίμηνο, με την εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Ως προς τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, αυτή κατά το μεγαλύτερο μέρος θα καλυφθεί από non-recourse debt που έχει διασφαλιστεί, συν ένα ποσό ύψους περί τα 38 εκατ. ευρώ για το οποίο έγινε αλλαγή χρήσεως από την πρόσφατη ΑΜΚ.

Αυτό αντιστοιχεί στο 20% της ΑΜΚ για το οποίο δεν απαιτείται σύγκλιση της γενικής συνέλευσης. Έρχονται δύο ακόμα εξαγορές παραχωρήσεων Ο κ. Εξάρχου προανήγγειλε, μάλιστα, ότι ως το τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί μία ακόμη εξαγορά ποσοστού παραχώρησης, ενώ θα ακολουθήσει ακόμα μία εν ευθέτω χρόνω.

Πρόκειται για ένα συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ. Επόμενο ορόσημο για τον όμιλο AKTOR θα είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχει συμφωνηθεί με την PRODEA, περί τα τέλη Ιουνίου. Το τελευταίο διάστημα, όπως περιέγραψε ο κ. Εξάρχου, συμφωνήθηκε η περίμετρος της συναλλαγής και βελτιώθηκε το μείγμα των ακινήτων, καθώς ορισμένα από τα μικρότερα ακίνητα αντικαταστάθηκαν από άλλα πιο ελκυστικά.