Επίσημη πρώτη για την AKTOR Group με επενδύσεις 2 δισ. ευρώ και διείσδυση σε κατασκευές, real estate και ΑΠΕ

Επίσημη πρώτη είχαμε εχθές καθώς με έκτακτη Γενική Συνέλευση η INTRAKAT μετονομάστηκε και επίσημα σε AKTOR Group of Companies, δίνοντας νέο στίγμα στον κατασκευαστικό κλάδο. Πλέον ο Όμιλος έχει την εταιρεία Holdings την AKTOR Group προχωρά σε επενδύσεις 2 δισ. ευρώ έχοντας από κάτω πέντε θυγατρικές οι οποίες αναλαμβάνουν διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς: η AKTOR Κατασκευή για τα έργα, η ΑKTOR Ανανεώσιμες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, η AKTOR Real Estate για την ανάπτυξη και κυρίως εκμετάλλευση ακινήτων, η AKTOR Συμμετοχές για έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και η AKTOR Facility Management για την λειτουργία-συντήρηση ακινήτων.

Ουσιαστικά η δημιουργία ενός ομίλου από την εξαγορά μιας τεχνικής εταιρείας διήρκησε μόλις δύο χρόνια στα οποία η διοίκηση υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου έφτασε τον τζίρο από 225 εκατ. ευρώ στα 1,1 δισ. ευρώ ενώ από ελαφρώς αρνητικό EBITDA σήμερα έχει ανέλθει σε 60 εακτ. ευρώ, οι εργαζόμενοι από 650 εκτοξεύθηκαν σε 5.800, και το ανεκτέλεστο από 1,3 δισ. ευρώ έφτασε στα 4,5 δισ. ευρώ στέλνοντας την AKTOR Group στην δεύτερη θέση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Το γεγονός κλειδί αυτής της μεταμόρφωσης, ήταν η εξαγορά της AKTOR την απορρόφηση της οποίας ο κ.Εξάρχου την χαρακτήρισε επίτευγμα. Όπως είπε όταν ανέλαβαν για παράδειγμα στο Πάτρα-Πύργος τα έργα ήταν σε νηπιακό στάδιο και πλέον η φιλοδοξία είναι να ολοκληρωθούν παράλληλα με το τμήμα που κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ.

Παράλληλα σε λίγες ημέρες παραδίδει το Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα όπως είπε ο ίδιος και μάλιστα υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης. Στις 30 Νοεμβρίου το έργο παραδίδεται όπως είχε υποσχεθεί εξαρχής ο επικεφαλής του Ομίλου.

Σχετικά με άλλα μεγάλα έργα, ο κ.Εξάρχου σημείωσε πως στο τμήμα του ΒΟΑΚ, Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος τα έργα προχωρούν όπου έχουν δοθεί χώροι, ενώ είναι θέμα χρόνου η υπογραφή των δύο έργων-ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες σε Κρήτη και Θεσσαλία.

Παράλληλα ολοκληρώνονται και οι κατασκευές για τα ξενοδοχεία προσωπικού στη Μύκονο, έργα που χαρακτήρισε πολύ ελκυστικά και το ίδιο μοντέλο θα ακολουθηθεί και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου σε ερώτηση σημείωσε πως ο Όμιλος ενδιαφέρεται για το θέμα των Πρότυπων Προτάσεων και θα ετοιμάσει τις δικές του προτάσεις, όταν γίνει γνωστό το τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο. Όπως είπε πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Επίσης ξεκαθάρισε πως στο θέμα του real estate η AKTOR δεν πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του developer αλλά θα επικεντρωθεί στην απόκτηση ακινήτων με στόχο την εκμετάλλευση τους είτε αυτά είναι premium ακίνητα όπως στην περίπτωση των 57 ακινήτων από την Prodea, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη της προσιτής κατοικίας σε περιοχές που η εταιρεία σκανάρει.

Παράλληλα προχωρά με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η ΑΜΚ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,27085 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά και με τιμή διάθεσης στα 4,60 ευρώ η κάθε μία.

Από την αύξηση τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν 90 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ΑΠΕ, 50 εκατ. ευρώ για το real estate και 60 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια κίνησης για τον τομέα των κατασκευών.

Η ΑΜΚ και η στρατηγική

Ο κ. Εξάρχου ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος συζητεί με τράπεζες και Infrastructure funds για μόχλευση πόρων ύψους €1,5 δισ. ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που θα φτάσουν τα €2 δισ., εκ των οποίων €1,3 δισ. στις ΑΠΕ και €600 εκατ. στο Real Estate. Και εξήρε τη σημασία της επιλογής του Ομίλου η χρηματοδότηση κάθε θυγατρικής να είναι σε Non-recourse basis, δηλαδή ουσιαστικά κάθε επένδυση να αυτοχρηματοδοτείται από τις δικές της ροές, χωρίς επιβάρυνση του Ομίλου από την εξυπηρέτηση των δανείων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ομίλου ανέλυσε διεξοδικά το πως θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια ύψους €200 εκατ. που θα εισρεύσουν στον Όμιλο μέσα από την ΑΜΚ, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου που ανακοινώθηκε πρόσφατα, με €50 εκατ. να διοχετεύονται στο Real Estate, €90 εκατ. στις ΑΠΕ και €60 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης και εξαγορές στον χώρο των κατασκευών.

Η AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ θα υλοποιήσει τη συμφωνία εξαγοράς 56 ακινήτων από την Prodea, αξίας €600 εκατ., τα οποία θα έχουν άμεση επιρροή, ήδη από το 2025, στην κερδοφορία του Ομίλου. Και απέκλεισε τυχόν ενασχόληση του Ομίλου με την ανάπτυξη ακινήτων από το μηδέν. Αντίθετα, στόχος είναι η αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, συνδυαστικά με τις δυνατότητες της AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και της AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στην κατασκευή – ανακαίνιση και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, με στόχο να εκμισθώνονται σε μισθωτές πρώτης προτίμησης, ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές χρηματοροές. Και αυτό θα γίνει μέσα από ακίνητα τα οποία θα έχουν μικρούς χρόνους επαναμίσθωσης, εάν χρειαστεί, σε καλές τιμές και δυνατότητες εύκολης αξιοποίησης.

Παράλληλα, ανέλυσε τη στρατηγική της AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΗ (του Δεκεμβρίου 2023) εξασφάλισε βέλτιστες προϋποθέσεις για το υφιστάμενο pipeline ΑΠΕ του Ομίλου και υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα του πρώτου κύματος των νέων εξαγορών έργων ΑΠΕ, τα οποία ήδη διαθέτουν ταρίφες και αξιόλογα ποσοστά επιστροφής της επένδυσης. Και σημείωσε ότι πρόθεση του Ομίλου είναι η περαιτέρω απόκτηση έργων ΑΠΕ ισχύος 150-200 MW το επόμενο διάστημα με στόχο να έχει σε λειτουργία έργα 500 MW και υπό ανάπτυξη άλλα 500 MW, με όρους σύνδεσης, ώστε να διασφαλιστεί μελλοντικά έναντι της διακοψιμότητας της παραγωγής.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι το business plan του Ομίλου για την ενέργεια εκπονήθηκε με βάση το χειρότερο σενάριο γύρω από τις διακοπές της παραγωγής και πρόσθεσε ότι το μείγμα αυτό θα συμπληρώσουν επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και την αντλησιοταμίευση. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές κοινωνίες και να προσφέρουν οφέλη και σε αυτές. Και αυτό είναι κάτι που θα προτίθεται να διασφαλίσει ο Όμιλος AKTOR στις δικές του επενδύσεις.

Επιπλέον, μίλησε για το πλάνο ανάπτυξης της AKTOR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, η οποία θα έχει μεγάλες συνέργειες στον Όμιλο τόσο στη συντήρηση όσο και στη λειτουργία κτιρίων, έργων και ΑΠΕ, προσφέροντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη, χαρακτήρισε την AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ «ψυχή του Ομίλου» στο πλαίσιο των συνεργειών, τονίζοντας ότι το βάρος θα πέσει στις κατασκευές, οι οποίες έχουν σημαντικό ανεκτέλεστο που θα αυξηθεί περαιτέρω. Ενώ τόνισε τη σημασία της AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, η οποία θα εμπλακεί σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης με στόχο μακροπρόθεσμα να συμβάλει στα EBITDA του Ομίλου.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου τόνισε την αξία που θα έχει η βάση του Ομίλου στη Ρουμανία, στη διαδικασία ανασυγκρότησης της Ουκρανίας μετά τη λήξη του πολέμου, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης σε νέες αγορές, αποφεύγοντας όμως τα προβλήματα του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει την ΑΚΤΩΡ σε ζημιές.