Ελλάκτωρ: Πλήρης εξόφληση του ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ – Εμφαση πλέον στη χρηματοδότηση έργων

Ένα μεγάλο βάρος έβγαλε από τις υποχρεώσεις ο όμιλος Ελλάκτωρ καθώς με ανακοίνωση που εκδόθηκε έκανε γνωστό ότι προτίθεται να εξαγοράσει το τελευταίο μέρος του ομολόγου του 2019 ύψους 172,84 εκατ. ευρώ. Η Ελλάκτωρ με αυτή την κίνηση εξαγοράζει το ακριβό ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,375% δύο έτη νωρίτερα γλυτώνοντας σημαντικά κόστη από τόκους που επιβάρυναν τον όμιλο.

Πλέον η Ελλάκτωρ έχει μηδενικό δανεισμό ανοίγοντας τον δρόμο για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε νέα κερδοφόρα έργα. Να θυμίσουμε πως το ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ ενώ αναμένεται η ανάληψη εκτέλεσης νέων έργων μέχρι το τέλος του 2023 άνω του 1 δισ. ευρώ. Σε αυτά τα έργα, με έμφαση παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ θα δοθεί πλέον η προτεραιότητα της Ελλάκτωρ.

Η κίνηση της πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου φέρνει ακόμα ένα σημαντικό όφελος για τον Όμιλο Ελλάκτωρ. Αυτό καθώς γλυτώνει τόκους και χρεολύσια που για τα δύο έτη ανέρχονται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ (είναι περίπου 45 εκατ. ευρώ ετησίως).

Η χρηματοδότηση του τελευταίου τμήματος του ομολόγου του 2019 θα γίνει αποκλειστικά από τη συμφωνία της Ελλάκτωρ με την Μότορ Όιλ το περασμένο καλοκαίρι. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Αλλαγή ρότας

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια να αλλάξει ριζικά το χρηματοοικομικό προφίλ του Ομίλου με στρατηγικές κινήσεις για την εξυγίανση του ισολογισμού του οι οποίες ήδη καταγράφονται συστηματικά στα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου 670εκ ευρώ και μάλιστα δύο χρόνια νωρίτερα, αποτελεί μία ακόμα στρατηγική κίνηση κεφαλαιακής θωράκισης του Ομίλου που θα ενισχύσει την επενδυτική του ευελιξία σε μία περίοδο με ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές προκλήσεις.

Η νέα κίνηση δικαιώνει τη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την στρατηγική των τελευταίων δύο ετών για την οργανωτική, λειτουργική και χρηματοοικονομική εξυγίανση και ανάκαμψη του Ομίλου.

Η ανακοίνωση

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση “Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2022, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης εξαγοράς του υπολοίπου των ομολογιών προς τους Ομολογιούχους του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ), από την θυγατρική της εταιρεία Ellaktor Value PLC.

Συγκεκριμένα, η Ellaktor Value PLC, εκδότρια του Διεθνούς Ομολόγου, προτίθεται να εξαγοράσει το υπόλοιπο των ομολογιών, ονομαστικής αξίας €172.843.000, λήξεως 2024, με τιμή 101,594%. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Με τη συναλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η εξαγορά του συνόλου του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ) €670 εκ. (εκδόσεως 2019), δύο έτη νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του.