Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Eπιτυχημένη η έκδοση του πράσινου ομολόγου πάνω από 1,2 δισ. οι προσφορές

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτίριο Ελλάκτωρ

Ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτσάντση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για τη συνολική αναδιάταξη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με την επιτυχή έκδοση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κάτω από το 6,4%.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο High Yield Green Bond στην Ευρώπη για το 2019 και τη μεγαλύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου High yield μετά την ελληνική κρίση.

Πολύ περισσότερο όμως, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που κέρδισε η νέα διοίκηση του Ομίλου, καθώς επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός πραγματικά διεθνούς ομολόγου που θα εξασφάλιζε μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.

Συγκεκριμένα στο ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπήρξε ευρεία συμμετοχή από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με συνολικά πάνω από 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 75% ήταν ξένα χαρτοφυλάκια και μόλις 25% ελληνικής προέλευσης.

Η μεγάλη συμμετοχή και η διπλάσια της προσφοράς κάλυψη που έφτασε λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν, οδήγησε τελικά το κουπόνι προς τα κάτω, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κάτω από το 6,4% αντί των αρχικών ενδείξεων που είχαν κυκλοφορήσει και έκαναν λόγο για 6,75% ή 7%.

Σημειώνεται πως το επιτόκιο του ομολόγου βρίσκεται οριακά υψηλότερα από το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου (5,5% – 6%) ενώ κινείται κάτω από το συνολικό κόστος χρήματος για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχει ο Όμιλος κινούνται μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερα από το σταθερό επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Άλλωστε, στην παρουσίαση που είχε κάνει η Διοίκηση της εισηγμένης στην αρχή του roadshow την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως το επιτόκιο δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 4%, αφού αυτό που προσφέρει είναι ένα high yield bond και πως έχει πλήρη επίγνωση ότι ως πρώτη της έξοδος στις διεθνείς αγορές η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να συνοδευτεί από ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο, τίμημα το οποίο όμως εφόσον κινηθεί εντός των ανεκτών ορίων του Ομίλου, είναι διατεθειμένη να πληρώσει ως entry fee στις διεθνείς αγορές.

Τα οφέλη από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι πολλαπλά καθώς:

1. Απέκτησε πρόσβαση και επαφή με μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια στα οποία μπορεί να απευθυνθεί στο μέλλον με ακόμα καλύτερους όρους και να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μεγάλες επενδυτικές κινήσεις όπως διεκδίκηση νέων έργων παραχώρησης, περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων, υλοποίηση ΣΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων κ.α.

2. Βρήκε μία αξιόπιστη και ρεαλιστική εναλλακτική στη χρηματοδότησή του, δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει σχεδόν εξαντλήσει τα περιθώρια δανειοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 600 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω του ομολόγου θα διοχετευθούν για τη μείωση του δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και της ΑΚΤΩΡ. Άρα πέρα από τη δυνατότητα να αντλήσει χρήματα στο μέλλον από τις αγορές ο Όμιλος, από αύριο κιόλας θα έχει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης και από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού θα απομακρυνθεί από το ταβάνι που είχε προσεγγίσει.

3. Αντικατέστησε δάνεια με μεγάλες εξασφαλίσεις με μία χρηματοδότηση παρόμοιου κόστους αλλά άνευ ενεχύρων, γεγονός που επιτρέπει στον Όμιλο να αποδεσμεύσει και να ρευστοποιήσει μία σειρά από σημαντικά assets, εξασφαλίζοντας επιπλέον κεφάλαια.

4. Απελευθέρωσε τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που αυτή τη στιγμή θυσιάζονταν στην πληρωμή τόκων.

Υπενθυμίζεται ότι εκδότρια του ομολόγου με προβλεπόμενη λήξη το 2024, ήταν η 100% θυγατρική του Ομίλου «ELLAKTOR Value Plc», ένα ιδιότυπο γκρουπ δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, τη Μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ (άρα ουσιαστικά τον Κλάδο των Αιολικών σε συνέχεια της πρόσφατης συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ) και την ΗΛΕΚΤΩΡ, δηλαδή τη διαχείριση απορριμμάτων.

image_pdfimage_print

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Πτώση 22,4% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο λόγω covid-19

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Πτώση λόγω covid-19 είχαμε τον Απρίλιο στην οικοδομική δραστηριότητα της χώρας καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η Έρευνα Οικοδομικής Δραστηριότητας είχε τα εξή ευρήματα:

– Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 973 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 194,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 961,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 22,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,8% στην επιφάνεια και κατά 18,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Απρίλιο 2020 ανήλθαν σε 960 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 194,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 960,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 0,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2020, είναι 0,2%.

– Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2019 έως τον Απρίλιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18.348 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.040,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.656,3 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 20,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο.

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 20,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 21,5% στην επιφάνεια και κατά 21,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,0%.

– Το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 24,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 31,4% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2019. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 23,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,1% στην επιφάνεια και κατά 31,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Χαλάνδρι: Ευρωπαϊκά κονδύλια άνω των 3 εκατ. ευρώ για Αστικές Καινοτόμες Δράσεις

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χρηματοδότηση

Το Χαλάνδρι συγκαταλέγεται μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών πόλεων που επιλέγηκαν από τη διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) για την υλοποίηση έργων ύψους 45 εκατ. ευρώ που αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, την ποιότητα του αέρα, την κυκλική οικονομία και τις δημογραφικές αλλαγές.

Η πρόκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Χαλανδρίου μεταξύ 222 αιτήσεων από 23 κράτη – μέλη συνιστά μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Χαλανδρίου που θα λάβει ποσό μεγαλύτερο των 3 εκατ. ευρώ για ένα φιλόδοξο και οραματικό έργο που αφορά στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας σημαντικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, και την αρμονική ένταξή του στη σύγχρονη ζωή των Χαλανδραίων.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα σε σχέση με το Αδριάνειο Υδραγωγείο που αποτελεί μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα της αρχαιότητας, που στο παρελθόν συγκέντρωνε τα νερά της Πάρνηθας και της Πεντέλης για να υδροδοτήσει τη ρωμαϊκή συνοικία που ήταν στην Αθήνα, κοντά στις Στήλες του Ολυμπίου Διός, καταλήγοντας στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι. Οι εργασίες για την κατασκευή του υδραγωγείου ξεκίνησαν το 134 μ.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό και ολοκληρώθηκαν το 140 μ.Χ. από τον διάδοχό του, Πίο Αντωνίνο.

Πέρα από την πρόταση του Χαλανδρίου, στη χρηματοδότηση του προγράμματος UIA εντάχθηκαν 10 ακόμα έργα από τις Βρυξέλλες, τη Γάνδη και το Leiedal (Βέλγιο), τη Σόφια (Βουλγαρία), τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), τη Φερράρα και τη Βερόνα (Ιταλία), το Tilburg (Κάτω Χώρες), το Κόζιτσε (Σλοβακία) και την Αλμερία (Ισπανία). Για την υλοποίησή τους θα εκταμιευτούν περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γαλλικό περιφερειακό συμβούλιο Hauts-de-France, ως διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA).

Υποδεχόμενος τα καλά νέα της ένταξης του Χαλανδρίου στο πρόγραμμα UIA, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά υποδεχτήκαμε τη σημερινή ανακοίνωση για την πρόκριση της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος Χαλανδρίου μαζί με 7 εταίρους -μεταξύ των οποίων η ΕΥΔΑΠ, το Πάντειον Πανεπιστήμιο και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής- για μια παρέμβαση τεράστιας σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά, όχι μόνο του Χαλανδρίου, μιας και το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί ένα υπερτοπικό σημείο αναφοράς.

Μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η πρόταση που καταθέσαμε επιλέγει μεταξύ 222 προτάσεων από 23 κράτη – μέλη. Για μια ακόμη φορά, το Χαλάνδρι, μοναδική πόλη σε όλη την Ελλάδα, επιλέγεται για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα τόσο μεγάλης εμβέλειας.

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν ο καθένας από τη θέση του στην αποτελεσματική τεκμηρίωση της πρότασής μας. Προσδοκώ ότι το αποτέλεσμα της φιλόδοξης και οραματικής πρότασης θα είναι τέτοιο που θα δικαιώσει την επιλογή μας να αναδείξουμε το Αδριάνειο Υδραγωγείο».

Την εξαιρετική σημασία του προγράμματος UIA εξήρε η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα, αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας:

«Σήμερα η ΕΕ βοηθά 11 επιπλέον πόλεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις που αλλάζουν την ζωή των πολιτών. Οι πόλεις αυτές θα μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πολίτες, όπως η ποιότητα του περιβάλλοντός τους, και θα αποτελέσουν παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε όλη την ΕΕ».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Στον Αναπτυξιακό Νόμο 28 θεσσαλικές επιχειρήσεις με 38,3 εκατ. ευρώ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χρηματοδότηση ΠΔΕ

Την ένταξη 28 επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Β΄ κύκλο της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Νόμου 4399/16, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε νέες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 38.303.683,19 ευρώ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Πρόκειται για επιχειρήσεις σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα, που επιχορηγούνται για να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και να προμηθευτούν εξοπλισμό για την αύξηση της δυναμικότητας τους.

«Είκοσι οκτώ νέες επενδύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είκοσι οκτώ θεσσαλικές επιχειρήσεις εντάσσονται στον δεύτερο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου, μετά την αξιολόγηση και έγκριση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, για να αρχίσουν άμεσα τις εργασίες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και εκσυγχρονισμού των υποδομών τους», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Τα έργα είναι εκείνα που λένε την αλήθεια, δημιουργούν θέσεις εργασίας, φέρνουν προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες και αυξάνουν το Περιφερειακό Ακαθάριστο Προϊόν. Μέλημά μας είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιχειρούν, να δημιουργούν και να παράγουν. Γιατί έτσι δημιουργείται στην κοινωνία ένα πλέγμα ενεργειών, που φέρνουν εργασία και χρήμα στην πραγματική οικονομία», προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Εγκρίθηκε το σύνολο των αιτήσεων

Από την επεξεργασία του οριστικού πίνακα κατάταξης του Β΄κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Νόμου 4399/16 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας προκύπτουν τα εξής:

– Υποβλήθηκαν 29 αιτήσεις

– Εγκρίθηκαν οι 28 αιτήσεις

– Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκριθέντων αιτήσεων είναι 38.303.683,19 ευρώ

– Η συνολική ενίσχυση με το κίνητρο της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 2.115.744,04 ευρώ

– Η συνολική ενίσχυση με το κίνητρο της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 3.172.348,64 ευρώ

– Συνολικά θα εκταμιευτεί ενίσχυση ποσού 5.288.092,68 ευρώ

– Η συνολική ενίσχυση με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 12.663.500,27 ευρώ

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτες



δημοφιλη θεματα