Ανακοινώθηκε το βιβλίο προσφορών για μετοχές της HELLENiQ ENERGY από το ΤΑΙΠΕΔ

Την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών υφιστάμενων μετοχών της «Helleniq Energy Holdings A.E.», ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Helleniq Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Helleniq» ή η «Εταιρεία»).

Πωλητές μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι). Ο συνολικός αριθμός των μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους πωλητές μετόχους ανέρχεται στο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά μετοχή και ο αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των πωλητών μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως κοινοί διεθνείς συντονιστές για τη συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους κοινούς διεθνείς συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Σημειώνεται ότι, η Helleniq δεν θα έχει έσοδα από τη συναλλαγή.