Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”: σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13,5 εκατ. ευρώ προχωρά ο ΔΑΑ – Σε ποιά 3 έργα θα επενδυθούν τα κεφάλαια

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13,5 εκατ. ευρώ προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο τoυ ΔΑΑ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.04.2025, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) Ευρώ (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με την έκδοση μέχρι δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2024, συνολικού ποσού €100.000.000 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που θα επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός της Περιόδου Επιλογής (όπως ορίζεται κατωτέρω), την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά. Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,3333333333 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος της χρήσης 2024 (δηλ. την 24.04.2025) μειωμένο κατά 5% (που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του διανεμητέου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) (το «Ποσό Επανεπένδυσης»).

(β) Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής»), θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος της χρήσης 2024, ήτοι από 25.04.2025 έως και 08.05.2025 (η «Περίοδος Επιλογής»). Μέτοχοι που δεν θα υποβάλλουν την επιλογή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής θα λάβουν το σύνολο του Ποσού Επανεπένδυσης σε μετρητά. Το Δικαίωμα Επιλογής θα ασκείται καθ’ όλη της διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας). Η ακύρωση/τροποποίηση της επιλογής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής υπόκειται στην ειδική συμφωνία μεταξύ του Μετόχου και του Συμμετέχοντα, μέσω του οποίου ασκείται το Δικαίωμα Επιλογής. Η επιλογή δεν θα μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί μετά το τέλος της Περιόδου Επιλογής.

(γ) Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα ισούται με την Τιμή Αναφοράς Μετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) μειωμένη κατά ποσοστό 3%. Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η Τιμή Διάθεσης θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως Τιμή Αναφοράς Μετοχής ορίζεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 25.04.2025 έως και την 02.05.2025, όπως η χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής θα προκύπτει από τη στατιστική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(δ) Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του μερίσματος.

Σε ποιά 3 έργα θα επενδυθούν τα νέα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν από τον ΔΑΑ για την προμήθεια, κατασκευή, απόκτηση, συντήρηση, επισκευή, ανανέωση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την κυρωθείσα με το Ν. 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, με την παραδοχή ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως, και συνεπώς, το ποσό των
€ 95 εκ. θα αντληθεί:

(i) Το ποσό των €15 εκ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αρχικής φάσης των έργων βελτιστοποίησης της δυναμικότητας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών («Αεροδρόμιο»), δηλαδή των κατασκευαστικών έργων που υλοποιούνται σταδιακά και αποσκοπούν στην κάλυψη της ζήτησης για την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου (δηλαδή του σχεδίου επέκτασης που υλοποιεί η Εταιρεία στο Αεροδρόμιο με απώτερο στόχο την επίτευξη δυναμικότητας εξυπηρέτησης 40 εκ. επιβατών ετησίως έως το 2032), όπως, ενδεικτικά, νέες αίθουσες αναχώρησης επιβατών, επέκταση του χώρου ελέγχου διαβατηρίων, υλοποίηση Προηγμένου Συστήματος Οπτικής Καθοδήγησης Στάθμευσης Αεροσκαφών (Advanced Visual Docking Guidance System – A-VDGS) στις θέσεις στάθμευσης και κατασκευή επιπρόσθετου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

(ii) Το ποσό των € 4 εκ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους σχεδιασμού για τις τροποποιήσεις του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών του Κτηρίου του Κύριου Αεροσταθμού και του Κτηρίου Δορυφορικού Αεροσταθμού, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

(iii) Το ποσό των €76 εκ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Βόρειο-Δυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών – North West Apron), ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης απομακρυσμένων θέσεων στάθμευσης, των απαραίτητων τροχοδρόμων, ενός σταθμού εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, χώρων φύλαξης εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους και νέων γεφυρών για τα οχήματα εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση που η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν στις παραπάνω χρήσεις με τη σειρά προτεραιότητας που παρουσιάζονται ανωτέρω.

H διάθεση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, θα γίνει σταδιακά, εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Εφόσον τα αντληθέντα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κεφάλαια δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση του συνόλου των ανωτέρω χρήσεων, ή/και τα ως άνω αναφερθέντα έργα απαιτούν επιπλέον χρηματοδότηση, το πλεονάζον ποσό που απαιτείται θα καλυφθεί μέσω κεφαλαίων που θα αντληθούν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα επόμενα τρία έτη, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος.