“Πράσινο φως” από HELLENiQ ENERGY για την αποεπένδυση από την ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2024, υπεγράφη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μετοχών (η «Συναλλαγή») του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας (35%) στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.» (η «ΔΕΠΑ») μεταξύ της Εταιρείας, ως πωλήτριας και του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» (το «ΤΑΙΠΕΔ») ως αγοράστριας.

Το αρχικό τίμημα ορίζεται στο 35% της καθαρής θέσης της ΔΕΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (€208 εκατ.), με πρόβλεψη αναπροσαρμογής του (i) κατά το 50% των αποτελεσμάτων της ΔΕΠΑ για την χρήση 2024 και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν επιπτώσεις από εκκρεμείς αντιδικίες επί συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, με ανώτατο όριο αρνητικής η θετικής επίπτωσης στο τίμημα μέχρι του ποσού των €20 εκατ. (ii) σε περίπτωση μεταβολής της καθαρής θέσης λόγω της έκβασης συγκεκριμένων εκκρεμών αντιδικιών. Η όποια αναπροσαρμογή του τιμήματος μπορεί να λάβει χώρα εντός περιόδου 36 μηνών.

Σε περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ προχωρήσει σε πώληση ή εισαγωγή των μετοχών της ΔΕΠΑ σε οργανωμένη αγορά εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της Συναλλαγής, και υπό τη προϋπόθεση να έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εντός των 24 μηνών, το τίμημα θα επανακαθοριστεί με βάση την μεταγενέστερη συναλλαγή του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε να μην προκύψει κέρδος ή ζημία για το ΤΑΙΠΕΔ από την αγορά και πιθανή πώληση σε τρίτο του ποσοστού του 35%.

Το τίμημα πιστώνεται, η δε εξόφλησή του αναμένεται να γίνει, κυρίως, με συμψηφισμό μερισμάτων της Εταιρείας προς το ΤΑΙΠΕΔ ή καταβολή μερισμάτων της ΔΕΠΑ που θα λαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ εντός των επομένων ετών. Σημειώνεται ότι μέχρι την εξόφλησή του, η πίστωση θα είναι έντοκη, έτσι ώστε να μην προκύπτει χρηματοοικονομικό κέρδος ή ζημία για την Εταιρεία .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 17 Δεκεμβρίου 2024 απόφασή του για την έγκριση της Συναλλαγής, έλαβε υπόψη του, για το δίκαιο και εύλογο της Συναλλαγής, την με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2024 «Έκθεση Αξιολόγησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» και της οποίας το αποτέλεσμα καταλήγει ότι η Συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας της.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής προϋποθέτει την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των διατάξεων των άρθρων 99-101 Ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη («Αίρεση»), λόγω στενού μετοχικού δεσμού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.